צ'רלי צ'ייס והת'ר קרוליין, שתי ברונטיות מהממות, חוקרות בלהט את המיניות שלהן יחד ועוסקות במין אוראלי אינטנסיבי, תוך שימוש בלשונן ובאצבעותיהן כדי להנאת זו את הכוס הצמוד של זו. המצלמה לוכדת כל רגע מהמפגש האינטימי שלהם, מהאופן שבו צ'רלי גונח בהנאה ועד לאופן שבו הת'ר משתלטת ושולטת בבן זוגה הכנוע. בכל דחיפה, צ'רלי והתר מתחלפים ומענגים זה את זה, ומציגים את גופם וכישוריהם המדהימים בחדר השינה. זהו צפייה חובה לכל מי שאוהב לראות נשים לוהטות יורדות ומתלכלכות.