Charley Chase en Heather Caroline, twee prachtige brunettes, verkennen hartstochtelijk hun seksualiteit door intense orale seks te hebben met hun tong en vingers, om elkaars strakke kutjes te plezieren. De camera legt elk moment vast van hun intieme ontmoeting, van de manier waarop Charley kreunt van genot tot de manier waarop Heather de controle overneemt en haar onderdanige partner domineert. Bij elke stoot plezieren Charley en Heather elkaar, tonen hun lichaam en ongelooflijke vaardigheden. Dit is een hete horloge voor iedereen die vies wordt en naar de slaapkamer kijkt.