Två fantastiska kvinnor, Blue Angel och Linda Leclairs, ägnar sig åt sin första BTS-produktion. De börjar med att retas med sensuella beröringar och avslöjar sina tonade kroppar och uppnosiga bröst. Medan de fortsätter att reta varandra ökar intensiteten tills de båda är helt nakna och redo för action. Kameran fångar varje ögonblick av deras intima möte, från hur deras händer smeker och smeker sina kroppar till hur deras fingrar utforskar sina fittor och rövhål.