Deux femmes éblouissantes, Blue Angel et Linda Leclairs, se livrent à leur première production de BTS. Elles commencent par se taquiner avec des touches sensuelles, révélant leurs corps toniques et leurs seins fermes. Alors qu'elles continuent à se taquinent, l'intensité monte jusqu'à ce qu'elles soient toutes les deux complètement nues et prêtes pour l'action. La caméra capture chaque moment de leur rencontre intime, de la façon dont leurs mains caressent et caressent leurs corps à la façon dont leur doigts explorent leurs chattes et leurs trous du cul.