Dwie oszałamiające kobiety, Blue Angel i Linda Leclairs, oddają się swojej pierwszej produkcji BTS, drażniąc się nawzajem zmysłowymi dotknięciami, odsłaniając swoje wyrzeźbione ciała i jędrne piersi. W miarę jak nadal drażnią się nawzajem, intensywność rośnie, aż obie są całkowicie nagie i gotowe do akcji. Kamera uchwyci każdą chwilę ich intymnego spotkania, od tego, jak ich dłonie pieszczą i pieszczą swoje ciała, po sposób, w jaki ich palce badają swoje cipki i dupki.