Duas mulheres deslumbrantes, Blue Angel e Linda Leclairs, começam provocando uma a outra com toques sensuais, revelando seus corpos tonificados e seios empinados. A intensidade aumenta até que ambas estejam completamente nuas e prontas para ação. A câmera captura cada momento de seu encontro íntimo, desde a maneira como suas mãos acariciam e acaricia seus corpos até a maneira como seus dedos exploram suas bucetas e cuzinhos.