Dve úžasné ženy, Blue Angel a Linda Leclairs, sa oddávajú svojej prvej produkcii BTS. Začínajú tým, že sa navzájom dráždia zmyselnými dotykmi, odhaľujú svoje vypracované telá a energické prsia. Ako pokračujú vo vzájomnom dráždení, intenzita narastá, až kým nie sú obaja úplne nahí a pripravení na akciu. Kamera zachytáva každý okamih ich intímneho stretnutia, od toho, ako ich ruky hladkajú a hladkajú ich telá až po spôsob, akým ich prsty skúmajú kundičky a zadky.