Dve osupljivi ženski, Blue Angel in Linda Leclairs, se prepustita svoji prvi produkciji BTS. Začneta s čutnimi dotiki, razkrivanjem svojih napetih teles in živahnimi prsmi. Ko nadaljujeta z draženjem drug drugega, intenzivnost narašča, dokler nista obe popolnoma goli in pripravljeni na akcijo. Kamera ujame vsak trenutek njunega intimnega srečanja, od tega, kako njune roke božajo in božajo telesa, do načina, kako njuni prsti raziskujejo pičke in ritke.