הסרטון מציג שלישייה עם שני חברים טרנסקסואלים ואבא שלהם. הם עוסקים בפעילויות אנאליות, זיון תחת, חשוף ו-BDSM. הבנות לובשות ביקיני צמוד ומתחילות לרכוב זו על זו. האבא משתלט ומראה לילדה איך לרכב עליו. הוא נותן לה מציצה בגרון עמוק ואז רוכב עליה חזק בזמן שהיא גונחת בהנאה. השלישייה חובבת וכוללת קצת אקשן של קרוס-דרסינג וטרנסי. קבוצת הגברים מתחלפים לקיים יחסי מין ורוכבים זה על זה, כולל האבא. המצלמה לוכדת כל רגע מהאקשן, מהאופן שבו הגברים גונחים ועד לאופן שבו הבנות רוכבות. הסרטון מסתיים בגמר שמשאיר את האבא והילדה מכוסים בהצטיינות. זהו צפייה חובה לכל מי שאוהב פורנו חובבים ורוצה לראות אקשן לוהט ומלא תשוקה.