Tre transseksuelle venner deltar i BDSM-aktiviteter, inkludert anal, rumpeknulling og barbacksex. Jentene har alle på seg stramme bikinier og begynner å ri hverandres kropper. Faren tar kontroll og viser jenta hvordan hun skal ri ham. Han gir henne en deepthroat-blowjob og rir henne hardt mens hun stønner av glede. Trekanten er amatør og inkluderer litt crossdressing og tranny-action. Gruppen av menn bytter på å ha sex og ri hverandre, inkludert pappaen. Kameraet fanger hvert øyeblikk av handlingen, fra måten gutta stønner til måten jentene rir på. Videoen avsluttes med et cumshot som lar både far og jente være dekket av cum. Dette er et must-se for alle som elsker amatørporno og vil se varm og lidenskapelig action.