Kolme transsukupuolista ystävää ja heidän isänsä seurustelevat kolmiossa, jossa on anaali-, persepano-, paljas selkä- ja BDSM-toimintaa. Tytöt käyttävät kaikki tiukkoja bikinejä ja alkavat ratsastaa toistensa vartaloilla. Isä ottaa vallan ja näyttää tytölle, kuinka ratsastaa hänellä. Hän antaa hänelle syvän kurkun suihin ja sitten ratsastaa lujasti, kun hän voihkii nautinnosta. Kolmikko on amatööri ja sisältää ristiinpukeutumista ja transutoimintaa. Miesryhmä vuorotellen harrastaa seksiä ja ratsastaa toistensa kanssa, mukaan lukien isä. Kamera tallentaa toiminnan jokaisen hetken, tavasta, jolla kaverit valittavat, ja tyttöjen ratsastus. Video päättyy cumshotiin, joka jättää sekä isän että tytön peittoon spermaan. Tämä on pakko katsoa kaikille, jotka rakastavat amatööripornoa ja haluavat nähdä kuumaa ja intohimoista toimintaa.