Deux amies transsexuelles s'engagent dans des activités BDSM, anales et de baise anale. Les filles portent des bikinis serrés et commencent à se chevaucher mutuellement. Le papa prend le contrôle et montre à la fille comment le chevauche. Il lui fait une fellation profonde et la chevauchent fort pendant qu'elle gémit de plaisir. Le trio est amateur et comprend du travestissement et de l'action de transsexuelle. Le groupe d'hommes se relaient pour avoir des relations sexuelles et se chevauchant, y compris le papa. La caméra capture chaque moment de l'activité, de la façon dont les gars gémissent à la façon dont ils chevauchaient les filles. La vidéo se termine par une éjaculation qui laisse à la fois le père et la fille couverts de sperme. C'est un must pour tous ceux qui aiment le porno amateur et qui veulent voir de l'acte chaud et passionné.