Dvě mladé baletky, jedna blondýnka a druhá brunetka, se zapojují do nezbedných aktivit se svými nejlepšími přáteli. Začínají vášnivým líbáním, prozkoumávají svá těla rukama a ústy. Když se více rozzáří, přesunou se do postele svých přátel z vysoké školy, kde se střídají v sání tvrdého penisu svého přítele. Dychtivě ho bere hluboko do úst a sténá rozkoší, když přiráží hlouběji a tvrději do její těsné dírky. Kamera zachycuje každý okamžik jejich intenzivního sexuálního setkání, od toho, jak ho dráždí jazykem až po způsob, jakým brousí o jeho dřík. Dívky si vyměňují pozice znovu a znovu, zkoumají navzájem těla prsty a jazyky, dokud oba nedosáhnou orgasmu společně. Toto video musí vidět každý, kdo miluje sledování mladých baletek, jak se zlobí se svými nejlepšími přáteli.