Dwie młode baletnice, jedna blondynka, a druga brunetka, angażują się w niegrzeczne zabawy ze swoimi najlepszymi przyjaciółkami. Zaczynają od namiętnych pocałunków, eksplorując swoje ciała rękami i ustami. Kiedy się bardziej podniecają, przenoszą się do łóżka swoich koleżanek ze studiów, gdzie na zmianę ssą twardego kutasa swojego chłopaka. Chętnie bierze go głęboko do ust, jęcząc z rozkoszy, gdy wbija się coraz głębiej i mocniej w jej ciasną dziurkę. Kamera rejestruje każdy moment ich intensywnego seksualnego spotkania, od tego, jak drażni go językiem, po sposób, w jaki ociera się o jego trzon. Dziewczyny zmieniają pozycje raz po raz, badając swoje ciała palcami i językami, aż obie osiągają razem orgazm. To obowiązmkowy film dla wszystkich, którzy uwielbiają oglądać, jak młoda baletni baletnica staje się niegrzeczna z najlepszymi przyjaciółmi.