Dua penari balet muda, satu berambut pirang dan seorang berambut coklat, terlibat dalam aktiviti nakal dengan sahabat baik mereka. Mereka mula dengan berciuman dengan penuh ghairah, meneroka tubuh masing-masing dengan tangan dan mulut mereka. Kamera menangkap setiap saat pertemuan seksual mereka yang intens, dari cara dia menghisap zakar keras kekasihnya. Dia dengan penuh semangat mengambilnya ke dalam mulutnya, merintih dengan kenikmatan ketika dia mendorong lebih dalam dan lebih keras ke dalam lubang ketatnya. Kamera menangkap tiap-tiap saat pertemuan seksual yang intentrem itu, dari cara mereka menjelajahi batang muda itu bersama-sama, dan sesiapa sahaja yang mengenalinya sehingga mereka berdua merasai orgasme.