To unge ballerinaer, en blondine og en brunette, deltar i slemme aktiviteter med sine beste venner. De starter med å kysse lidenskapelig, utforske hverandres kropper med hendene og munnen. Etter hvert som de blir mer opphisset, flytter de til college-vennenes seng, hvor de bytter på å suge kjærestens harde kuk. Hun tar ham ivrig dypt inn i munnen og stønner av glede mens han støter dypere og hardere inn i det tette hullet hennes. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense seksuelle møte, fra måten hun erter ham med tungen til måten hun kverner mot skaftet hans. Jentene bytter stilling igjen og igjen, utforsker hverandres kropper med fingrene og tungene, til de begge når orgasme sammen. Dette er en må-se video for alle som elsker å se unge ballerinoer bli slemme med sine beste venner.