Zwei junge Ballerinas, eine blonde und die andere brünette, engagieren sich in frechen Aktivitäten mit ihren besten Freunden. Sie beginnen damit, sich leidenschaftlich zu küssen und die Körper der anderen mit ihren Händen und Mündern zu erkunden. Als sie erregter werden, gehen sie in das Bett ihrer College-Freunde, wo sie abwechselnd den harten Schwanz ihres Freundes lutschen. Sie nimmt ihn begierig tief in den Mund und stöhnt vor Vergnügen, während er immer tiefer und fester in ihr enges Loch stößt. Die Kamera fängt jeden Moment ihrer intensiven sexuellen Begegnung ein, von der Art, wie sie ihn mit ihrer Zunge neckt, bis sie gegen seinen Schaft grinst. Die Mädchen wechseln immer wieder die Positionen und erkunden gegenseitig die Körper mit ihren Fingern und Zungen, bis sie beide zusammen zum Orgasmus kommen. Dies ist ein Muss für jeden, der die besten Freundinnen liebt und ihre besten Freunde dabei beobachtet.