הסרטון מציג דוב ובן זוגו העוסקים בפעולת אגרוף אינטנסיבית עם צעצועי Johnthomas. הדוב לובש תלבושת סקסית שמבליטה את קימוריו והגבר לבוש בחליפה צמודה שמציגה את מבנה גופו השרירי. הם מתחילים במשחק עם הדילדו, שבו הם משתמשים כדי לענג אחד את גופו של זה. הדוב גונח ומתפתל כשהצעצועים מונחים במקום, ומבהיר שהם לא רק משחקים בצעצועים אלא גם משתמשים בהם להנאה. המצלמה מתקרבת על פניהם כשהם מחליפים הבעות פנים ותנועות גוף. לאחר מכן הדוב ממשיך להשתמש באותו דילדו, ששניהם משתמשים בו יחד כדי לתת אחד לשני אורגזמה עזה. הדוב נהנה בבירור כשהצעצועים מגרים אותו וגורם לו לגמור חזק. הסרטון מסתיים בכך שהדוב לוקח את עומס השפיך שלו על כל פניו. הסרטון הזה מושלם עבור אלה שנהנים לצפות בפעולת אגרוף אינטנסיבית עם צעצועים.