Niedźwiedź i jego partner angażują się w intensywną akcję fistingową z zabawkami Johnthomasa w seksownym stroju, który podkreśla jego krągłości. Następnie używają tego samego dilda, aby dać sobie intensywny orgazm. Niedźwiedź wyraźnie się bawi, gdy zabawki go stymulują i sprawiają, że spuszcza się mocno. Film kończy się przyjęciem przez niedźwiedzia własnego ładunku spermy. Ten film jest idealny dla tych, którzy oglądają figlarne zabawki, aby cieszyć się intensywne akcją z zabawkami. Kamera przybliża ich twarze, gdy wymieniają się mimi i ruchami ciała. Niedź następnie przechodzi do używania tego samego diłda, którego oboje używają razem, aby dać siebie nawzajem intensywny orgasm. Nieś wyraźnie się bawi się, gdy zabaweczki go stymulatorują i sprawiają że spuścił się mocno.