Beruang dan pasangannya terlibat dalam fisting intens dengan mainan Johnthomas. Beruang itu mengenakan pakaian seksi yang menonjolkan lekuk tubuhnya, dan pria itu mengenakan pakaian ketat yang memamerkan fisiknya yang berotot. Mereka mulai dengan bermain dengan dildo, yang mereka gunakan untuk memuaskan tubuh satu sama lain. Beruangan itu merintih dan bergeliat saat mainan dimasukkan ke tempatnya, membuatnya jelas bahwa mereka tidak hanya bermain dengan mainan tetapi juga menggunakannya untuk kesenangan. Kamera memperbesar wajah mereka saat mereka bertukar ekspresi wajah dan gerakan tubuh. Beruduk kemudian melanjutkan untuk menggunakan dildo yang sama, yang sama-sama mereka gunakan bersama untuk menikmati orgasme.