Dalam video ini, seekor beruang dan pasangannya terlibat dalam aksi fisting yang intens dengan mainan Johnthomas. Beruang itu memakai pakaian seksi yang menonjolkan lengkungannya dan lelaki itu berpakaian dalam pakaian ketat yang memperlihatkan tubuhnya. Mereka mula dengan bermain dengan dildo, yang mereka gunakan untuk memuaskan tubuh satu sama lain. BeruANG itu merintih dan bergeliat ketika mainan itu dimasukkan ke dalam tempat, membuat jelas bahawa mereka tidak hanya bermain dengan mainan tetapi juga menggunakan mainan untuk keseronokan kamera tetapi juga menggunakannya untuk merangsang wajah beruang, dan memberinya orgasme yang sempurna untuk kedua-dua beruang itu bergerak di wajahnya.