Ein Bär und sein Partner beteiligen sich an intensiver Fisting-Action mit Johnthomas-Spielzeugen. Der Bär trägt ein sexy Outfit, das seine Kurven betont, und der Mann trägt einen engen Anzug, der seinen muskulösen Körper zeigt. Sie beginnen mit dem Dildo, mit dem sie sich gegenseitig die Körper verwöhnen. DerBär stöhnt und windet sich, während die Spielzeuge eingesetzt werden, was deutlich macht, dass sie nicht nur mit Spielzeug spielen, sondern sie auch zum Vergnügen benutzen. Die Kamera zoomt auf ihre Gesichter, während sie Gesichtsausdrücke und Körperbewegungen austauschen. Derbär benutzt dann den gleichen Dildo und beide benutzen ihn, um sich gegenseitig einen intensiven Orgasmus zu geben. Der Bäre genießt es deutlich, als die Spielzeuge ihn stimulieren und die Enden seines eigenen Videos mit intensiven Fiys zum Abspritzen bringen.