Dvě kreslené ženy a shemale se zapojí do intenzivní akce s análním creampie. Scéna začíná tím, že dívka dává svému partnerovi kouření, následuje nějaké lízání zadku a sání penisu. Shemale se pak postaví na všechny čtyři a vezme jeho penis hluboko do úst. Sténá a sténá, když do ní přiráží a dává jí výstřik obličeje. Animace je špičková, postavy zkoumají navzájem těla všemi možnými způsoby. Póza 69 přidává na vzrušení, s shemale ho bere do zadku, zatímco dickgirl na ní jezdí. Video končí výstřikem na tvář dickgirl, takže ho pokrytý cum. To je nutností pro fanoušky kresleného porna a análního sexu.