Dve kreslené ženy a shemale sa zapájajú do intenzívnej análnej krémovej akcie, počnúc fajčením a cmúľaním zadku a kohúta. Shemale sa potom postaví na všetky štyri a vezme si jeho penis hlboko do úst. Stoná a stoná, keď do nej priráža a dáva jej výstrek tváre. Animácia je špičková, postavy skúmajú navzájom telá všetkými možnými spôsobmi. Póza 69 pridáva na vzrušení, pričom shemale ho berie do zadku, zatiaľ čo dickgirl na nej jazdí. Video končí výstrekom na tvár dickgirl, takže ho pokrytý cum. To je nutnosťou pre fanúšikov kresleného porna a análneho sexu.