Videon visar två tecknade dickgirls och en shemale som ägnar sig åt intensiv anal creampie-action. Scenen börjar med att dickgirl ger sin partner en avsugning, följt av lite rövslickande och kuksugning. Shemalen ställer sig sedan på alla fyra och tar hans kuk djupt in i hennes mun. Hon stönar och stönar när han stöter in i henne, vilket ger henne en ansiktsbehandling. Animationen är förstklassig, med karaktärerna som utforskar varandras kroppar på alla möjliga sätt. 69-poseringen lägger till upphetsningen, med shemale som tar den i röven medan dickgirl rider henne. Videon slutar med spermaskott i ansiktet på dickgirl, lämnar honom täckt av sperma. Detta är ett måste för fans av tecknad porr och analsex.