Videoen viser to tegneseriepikkjenter og en shemale som engasjerer seg i intens anal creampie-action. Scenen starter med at pikkjenta gir partneren en blowjob, etterfulgt av litt rumpeslikking og kuksuging. Shemalen går så på alle fire og tar kuken dypt inn i munnen hennes. Hun stønner og stønner mens han støter inn i henne, og gir henne et ansiktsskudd. Animasjonen er førsteklasses, med karakterene som utforsker hverandres kropper på alle mulige måter. 69-stillingen legger til spenningen, med shemale som tar den opp i rumpa mens pikkjenta rir henne. Videoen avsluttes med sædskudd i ansiktet på pikkjenta, og etterlater ham dekket av cum. Dette er et must-see for fans av tegneserieporno og analsex.