La vidéo présente deux dickgirls de dessin animé et une shemale s'engageant dans une action intense de creampie anale. La scène commence avec la dickgire faisant une fellation à son partenaire, suivie de léchage de cul et de succion de bite. La shemale se met ensuite à quatre pattes et prend sa bite profondément dans sa bouche. Elle gémit et râle en s'enfonçant en elle, lui donnant une éjaculation faciale. L'animation est de première qualité, les personnages explorant leurs corps de toutes les manières possibles. La pose 69 ajoute à l'excitation, la shemale prenant le cul pendant que la dickgierl la chevauche. La vidéo se termine par le sperme abattu sur le visage de la dickguirl, le laissant couvert de sperme. C'est un must pour les fans de porno de dessins animés et de sexe anal.