Két szőke tinédzser, Braylin Bailey és Mike Mancini tabu hármasban játszanak a mostohaapjukkal. A lányok feszes ruhába öltözve, amit a mostohalány nagy farka letépett. Úgy kezdik, hogy levetkőznek bugyira és felfedezik egymás testét. Ahogy közelednek az orgazmus széléhez, pozíciót cserélnek és elkezdik élvezni egymást. Az anya szopást ad mostohafiának, míg a lány felszáll rá és kézimunkát ad neki. A lányok ezután intenzívebb akcióba kezdenek, a mostoapa pedig felváltva gyönyörködteti a lányokat a nagy farkával. A lányok felnyögnek és vonaglanak az élvezetben, ahogy elérik az orgasztikus szintet. A videók azzal érnek véget, hogy a srácok ismét elérik az Orgazmust, de a lányok elégedettek.