Dve plavolasi najstnici, Braylin Bailey in očim Mike Mancini, se zapleteta v tabu trojček s svojim očimom. Dekleta so oblečena v oprijete obleke, ki jih je strgal očimov velik tič. Dekleti začneta slačiti navzdol do spodnjic in raziskujeta telesi druga druge. Ko se približata robu orgazma, zamenjata položaj in začneta uživati druga drugo. Mama svojemu pastorku daje oralni seks, medtem ko se dekle nasaja nanj in mu daje drkanje. Dekleto preideta na nekaj bolj intenzivne akcije, pri čemer očim izmenično ugaja dekletom s svojim velikim tičem. Deklice stokajo in se zvijajo od užitka, ko dosežejo orgazem za orgazmom. Video se konča z dekleti, ki ponovno dosežejo organzem, a tokrat so fantje zadovoljni.