Dve blonďavé tínedžerky, Braylin Bailey a nevlastný otec Mike Mancini, sa zapájajú do tabuizovanej trojky so svojím nevlastným otcom. Dievčatá sú oblečené v obtiahnutých outfitoch, ktoré im strhol veľký vták nevlastného otca. Začnú tým, že sa vyzlečú do nohavičiek a preskúmajú svoje telá. Keď sa priblížia na okraj orgazmu, vymenia si pozície a začnú sa navzájom potešiť. Mama dáva svojmu nevlastnému synovi fajku, zatiaľ čo dievča na ňom jazdí a dáva mu prácu. Dievčatá sa potom presunú na intenzívnejšiu akciu, pričom nevlastný otec sa strieda s potešením dievčat svojím veľkým vtákom. Dievčatá stonajú a zvíjajú sa rozkošou, keď dosahujú orgazmus po orgazme. Video končí tým, že dievčatá opäť dosiahnu orgazmus, ale tentoraz sú chlapci spokojní.