Dua remaja berambut pirang, Braylin Bailey dan bapa tiri Mike Mancini, terlibat dalam threesome yang tabu dengan bapa tiri mereka. Gadis-gadis itu berpakaian dalam pakaian ketat yang dikoyak oleh zakar besar bapa tiri. Mereka mula dengan menanggalkan seluar dalam mereka dan meneroka tubuh masing-masing. Ketika mereka semakin dekat dengan tepi orgasme, mereka menukar posisi dan mula memuaskan satu sama lain. Anak tiri memberikan blowjob sementara gadis itu naik di atasnya dan memberinya handjob. Beberapa gadis-gadis kemudian puas dengan aksi besar sehingga mereka mencapai orgasme, beberapa gadis-gai kembali mencapai orgasme dan beberapa gerakan yang intens.