2人の金髪ティーン、ブレイリン・ベイリーと義父のマイク・マンチーニが義父とタブーの3Pをする。女の子たちは義父の巨根に引き裂かれたタイトな衣装を着る。彼女たちはパンティまで脱ぎ捨て、お互いの体を探求する。彼女たちはオーガズムの縁に近づくと、体位を入れ替えてお互いを快楽に導く。ママが義理の息子にフェラチオをしながら、女の子が上に乗って手コキをする。女の子はさらに激しいアクションに移り、義父が交代で女の子たちを巨根で喜ばせる。女の子たちはオーガズムに達した後、喘ぎ声を上げ、快楽に悶える。ビデオは女の子たちが再びオーガズムに達するところで終わるが、今度は男たちが満足している。.