Två brasilianska kvinnor, Ana Lila och Mel Lima, engagerar sig i ett sensuellt äventyr i högvatten. De börjar med att utforska varandras kroppar med sina fingrar och tungor, stönar av njutning när de utforskar sina kroppar för varje ögonblick. När solen går ner, turas de om att rida varandra ovanpå deras huvuden, deras kroppar skakar av njutning när de når orgasm efter orgasm. Kameran fångar varje detalj av deras kroppar när de fortsätter att utforska sin sexualitet, från hur deras hår faller ner till hur deras kroppar kurvas.