Dve brazílske ženy, Ana Lila a Mel Lima, sa zapájajú do zmyselného dobrodružstva v prílive. Začínajú skúmaním svojich tiel prstami a jazykmi, stonajú rozkošou, keď skúmajú svoje telá s každým okamihom. Keď slnko zapadá, striedavo jazdia na sebe na hlave a ich telá sa trasú rozkošou, keď dosahujú orgazmus za orgazmom. Kamera zachytáva každý detail ich tiel, keď pokračujú v skúmaní svojej sexuality, od toho, ako im padajú vlasy až po to, ako sa ich telá krivia.