Dua wanita Brazil, Ana Lila dan Mel Lima, terlibat dalam pengembaraan sensual di Tide tinggi. Mereka mula dengan meneroka tubuh satu sama lain dengan jari dan lidah mereka, merintih dengan keseronokan ketika mereka meneroka tubuh mereka dengan setiap saat yang berlalu. Ketika matahari terbenam, mereka bergilir-gilir menunggang satu sama lain di atas kepala mereka, badan mereka bergoyang dengan keseronokan apabila mereka mencapai orgasme. Kamera menangkap setiap butiran badan mereka sambil terus meneroka seksualiti mereka, dari cara rambut mereka terbenam ke cara badan mereka melengkung.