Brasilianske pigers sensuelle eventyr i højvande

To brasilianske kvinder, Ana Lila og Mel Lima, engagerer sig i et sensuelt eventyr i højvande. De starter med at udforske hinandens kroppe med deres fingre og tunger og stønner af fornøjelse, mens de udforsker deres kroppe i hvert øjeblik. Mens solen går ned, rider de hinanden på skift oven på deres hoveder, deres kroppe ryster af nydelse, da de når orgasme efter orgasme. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres kroppe, mens de fortsætter med at udforske deres seksualitet, fra den måde deres hår falder ned til den måde, deres kroppe kurver.