זואי פוקס והחבר השחור שלה עוסקים באיזו פעולת ריגול לוהטת. המצלמה לוכדת כל פרט במפגש שלהם, מהאופן שבו היא מרימה את מבטה אל החבר שלה בהנאה עד לאופן שבו גופה רועד מהתרגשות כשהוא דופק אותה. ברור ששני אלה מאוהבים מאוד ויש להם חיבור מיני אינטנסיבי, ואי אפשר שלא להתעורר ממה שהם עדים לו.