To fantastiske kvinder, Zoey Foxx og hendes sorte kæreste, engagerer sig i hot spionagehandling. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres møde, fra den måde, hun ser op på sin kæreste med glæde til den måde, hendes krop ryster af spænding, da han banker væk på hende. Det er tydeligt, at disse to er dybt forelskede og har en intens seksuel forbindelse, og det er umuligt ikke at blive ophidset af det, de er vidne til.