Två vackra kvinnor, Zoey Foxx och hennes svarta pojkvän, ägnar sig åt het spionageaction. Kameran fångar varje detalj av deras möte, från hur hon tittar upp på sin pojkvän med glädje till hur hennes kropp skakar av upphetsning när han dunkar bort på henne. Det är tydligt att dessa två är djupt förälskade och har en intensiv sexuell koppling och det är omöjligt att inte bli upphetsad av vad de bevittnar.