Twee jonge Braziliaanse nichtjes gaan hartstochtelijk kussen, waarbij het meisje de leiding neemt en haar grote tieten laat zien. Ze gaat dan verder met het plezieren van haar oudere minnaar met haar mond, zijn grote lul diep in haar strakke kutje nemend. De meisjes kreunen en kronkelen van plezier terwijl ze elkaars lichamen blijven verkennen, met veel close-up shots van hun hete lichamen. Als de actie opwarmt, begint het meisje het van achteren te nemen, haar vingers gebruikend om haar jongere partner op de rand van een orgasme te brengen. Uiteindelijk neemt ze hem in haar mond, slikt zijn warme melk door met enthousiasme.