שני בני נוער צעירים ויפים, מולי קוואלי וג'ו ג'י, מתמכרים ללילה ארוך של אוננות סולו. המצלמה מתקרבת לתחת הגדולים והעסיסיים שלהם כשהם מלטפים זה את גופו של זה בידיים ובפה. הם מתחילים בנשיקות נלהבות, חוקרים כל סנטימטר אחד את העור של זה באצבעותיהם ובלשונם. ככל שהיום מתקדם, הם עוברים לפעילויות אינטימיות יותר, כולל לזיין אחד את השני חזק ומהר. רגליהם הענקיות מקפצות מעלה ומטה כשהם חוקרים זה את הכוס של זה, גונחים בהנאה כשהם מגיעים לשיאים חדשים של אקסטזה. לבסוף, הם לא יכולים להתנגד יותר ומחליטים לקחת דברים לאט, נהנים ממשחק יד חושני לפני שהם עוברים לזיון אינטנסיבי. עם השדיים החזה שלהם מקפצים וישבני הבועה שלהם מתנועעים, בני הנוער האלה בטוח ישאירו אותך חסר נשימה.