Две млади и красиви тийнейджърки, Моли Кавали и Джо Г, се отдават на дълга нощ на соло мастурбация. Камерата приближава големите им сочни дупета, докато се галят по телата с ръце и уста. Те започват с страстна целувка, изследвайки всеки сантиметър от кожата си с пръсти и езици. С напредването на деня те преминават към по-интимни дейности, включително силно и бързо чукане. Огромните им крака подскачат нагоре-надолу, докато изследват путките си, стенейки от удоволствие, докато достигат нови висоти на екстаз. Накрая те не могат да се противопоставят повече и решават да се насладят на чувствена игра с ръце, преди да преминат към интензивно чукане.