Dva mladí ruští chlapci se zapojují do žhavé anální akce, škádlí se svými těsnými zadky, přejíždějí po nich rukama a zkoumají každý centimetr masa. Když intenzita nabírá, vymění si pozice a střídají se v potěšení zezadu. Jeden z kluků hlasitě sténá, když do něj jeho partner stále hlouběji a tvrději vráží, zatímco druhý to obdivně sleduje. Vášeň mezi těmito dvěma je hmatatelná, když navzájem zkoumají svá těla ústy a jazyky. Kamera zachycuje detailní záběry jejich těsných děr, jak se stále více vzrušují. Nakonec dosáhnou bodu, odkud není návratu, poddají se svým touhám, střídají se sáním a jezdí na tvrdých kohoutech. Toto jsou amatérské záběry, které zachycují syrovou a nefiltrovanou vášeň dvou mladých mužů, kteří zkoumají svou sexualitu společně.