To unge russiske drenge engagerer sig i hot anal action. De driller hinanden med deres stramme røve, kører deres hænder over dem og udforsker hver tomme af kød. Intensiteten bygger sig op, de skifter stilling og skiftes til at glæde hinandens bagdøre. En af drengene stønner højt, da hans partner støder dybere og hårdere op i ham, mens den anden ser med beundring. Lidenskaben mellem disse to er til at tage og føle på, når de udforsker hinandens kroppe med deres munde og tunger. Kameraet fanger nærbilleder af deres stramme huller, da de bliver mere og mere tændte. Til sidst når de point of no return og giver efter for deres lyster, skiftes til at sutte og ride hinandens hårde pikke. Dette er amatøroptagelser, der fanger den rå og ufiltrerede passion hos to unge mænd, der udforsker deres seksualitet sammen.