Kaksi nuorta venäläistä poikaa kiusoittelevat toisiaan tiukoilla aaseillaan, käyttävät käsiään ja tutkivat toistensa jokaista tuumaa intensiivisyyden lisääntyessä. Intensiteetin kasvaessa he vaihtavat asentoa ja miellyttävät vuorotellen toisiaan takaporteilla. Toinen pojista voihkii äänekkäästi, kun hänen kumppaninsa työntyy yhä syvemmälle ja kovemmin häneen, kun toinen katselee ihaillen. Näiden kahden välinen intohimo on käsin kosketeltavaa, kun he tutkivat toistensa vartaloa suulla ja kielellään. Kamera tallentaa lähikuvia tiukoista reikistään, kun he kiihottuvat yhä enemmän. Lopulta he saavuttavat pisteen, josta ei ole paluuta, ja antavat periksi haluilleen, vuorotellen imevät ja ratsastavat toistensa kovia kukkoja. Tämä on amatöörikuva, joka vangitsee kahden nuoren miehen raa'an ja suodattamattoman intohimon tutkia seksuaalisuuttaan yhdessä.