Dvaja mladí ruskí chlapci sa zapájajú do horúcej análnej akcie, dráždia sa ústami a jazykmi a skúmajú svoje tesné diery zblízka. Keď sa intenzita zvyšuje, vymenia si pozície a striedajú sa v potešovaní sa zozadu. Jeden z chlapcov hlasno stoná, keď do neho jeho partner čoraz viac vráža, zatiaľ čo druhý to s obdivom sleduje. Vášeň medzi týmito dvoma je hmatateľná, keď navzájom skúmajú svoje telá ústami a jazykmi. Kamera zachytáva detailné zábery ich tesných dier, keď sú čoraz viac zapnutí. Nakoniec dosiahnu bod, odkiaľ niet návratu a poddajú sa svojim túžbam, striedajú sa saním a jazdia na svojich tvrdých vtákoch. Toto sú amatérske zábery, ktoré zachytávajú surovú a nefiltrovanú vášeň dvoch mladých mužov, ktorí skúmajú svoju sexualitu spolu.