Två unga ryska pojkar engagerar sig i het anal action. De börjar med att reta varandra med sina tighta rumpor, dra händerna över dem och utforska varje tum av kött. Intensiteten byggs upp, de byter position och turas om att tillfredsställa varandras bakdörrar. En av pojkarna stönar högt när hans partner stöter djupare och hårdare in i honom, medan den andra tittar på med beundran. Passionen mellan dessa två är påtaglig när de utforskar varandras kroppar med sina munnar och tungor. Kameran fångar närbilder av deras trånga hål när de blir mer och mer tända. Till slut når de punkten utan återvändo och ger efter för sina lustar, turas om att suga och rida varandras hårda kukar. Detta är amatörfilm som fångar den råa och ofiltrerade passionen hos två unga män som utforskar sin sexualitet tillsammans.