טימו גארט ובן זוגו לגידול דובים חוקרים זה את גופו של זה עם הידיים והפה שלהם, לפני שהם עוברים לפעילויות אינטימיות יותר. טימו הוא מאהב מיומן שיודע בדיוק איך לרצות את בן זוגו, והוא משתמש בלשונו ובאצבעותיו כדי להביא אותו לסף האורגזמה. בן זוגו לגידול דובים לא יכול לעמוד בפיתוי ומתחיל לגדל גם אותו. כששניהם מגיעים לשיא, הם מחליפים עמדות, כשטימו לוקח שליטה ומציג את כישוריו המרשימים. המצלמה לוכדת כל רגע מהמפגש הנלהב שלהם, מהאופן שבו הם מתנשקים ומלטפים אחד את השני ועד לגניחות העזות הממלאות את החדר. הזוג ההומו החובב הזה לא מתבייש לחקור את רצונותיהם ולדחוף גבולות, מה שהופך לחוויית צפייה בלתי נשכחת.