Тимо Гарет и његов партнер за медведе упуштају се у врућу сексуалну активност, истражујући тела једно другог рукама и устима пре него што пређу на интимније активности. Тимо је вешт љубавник који тачно зна како да угоди свом партнеру, и користи свој језик и прсте да га доведе до ивице оргазма. Његов партнер медвед не може да одоли искушењу и почиње да га одгаја. Како обоје достижу свој врхунац, мењају положаје, док Тимо преузима контролу и показује своје импресивне вештине. Камера снима сваки тренутак њиховог страственог сусрета, од начина на који се љубе и милују до интензивних јауза који испуњавају просторију. Овај аматерски геј пар се не стиди да истражи своје жеље и помери границе, чинезаборавно искуство гледања.