Dvaja mladí twink chlapci, Timo Garrett a jeho medvedí partner, sa zapájajú do horúcej sexuálnej aktivity. Začínajú tým, že skúmajú svoje telá rukami a ústami, predtým, ako prejdú na intímnejšie aktivity. Timo je zručný milenec, ktorý presne vie, ako potešiť svojho partnera, a používa jazyk a prsty, aby ho priviedol na pokraj orgazmu. Jeho medvedícky partner neodolá pokušeniu a začne ho tiež oplodňovať. Keď obaja dosiahnu svoj vrchol, vymenia si pozície, pričom Timo prevezme kontrolu a predvedie svoje pôsobivé schopnosti. Kamera zachytáva každý okamih ich vášnivého stretnutia, od spôsobu, akým sa bozkávajú a hladkajú, až po intenzívne stonanie, ktoré napĺňajú miestnosť. Tento amatérsky gay pár sa nehanbí skúmať svoje túžby a posúvať hranice, čím sa dosiahne nezabudnuteľný zážitok zo sledovania.